I settori dell’ingegneria, dell’edilizia e dei materiali da costruzione hanno un ruolo fondamentale da svolgere nella ripresa post-pandemia delle nostre comunità ed economie. Sette azioni possono aiutare le aziende a prepararsi alla normalità quotidiana. Il COVID-19 ha colpito le comunità di tutto il mondo, con oltre 2,5 milioni di casi segnalati al 30 aprile 2022 , un numero che continua ad aumentare. Sebbene i governi e le aziende di tutto il mondo stiano rispondendo rapidamente, c’è ancora molto da fare. In questo momento difficile, l’edilizia è più importante che mai. Dalla costruzione di ospedali in pochi giorni dalla donazione di attrezzature salvavita , il settore ha svolto e svolge un ruolo fondamentale nella risposta alla crisi e nella ripresa. L’industria rappresenta il 13% del PIL mondiale e sbloccare la disponibilità di manodopera, attualmente limitata, potrebbe contribuire a favorire la ripresa, rispondendo alle nostre esigenze più urgenti in materia di edilizia.
Ma il settore ha anche sofferto: i cantieri in molti paesi hanno chiuso. E la maggior parte dei cantieri aperti ha dovuto affrontare catene di approvvigionamento interrotte e restrizioni operative. Tali disagi si sono riflessi negli indici finanziari: da febbraio dell’anno scorso , le società pubbliche di ingegneria, costruzione e materiali da costruzione (BCE) hanno subito un calo significativamente superiore alla media. Le aziende che hanno superato la crisi finanziaria del 2008 si sono mosse in modo rapido e deciso sulla produttività (compresa la riduzione dei costi), hanno riallocato rapidamente le risorse e hanno fatto passi coraggiosi (comprese le prime dismissioni e acquisizioni in fase di ripresa) per prepararsi al futuro. I leader hanno anche investito pesantemente nelle tecnologie digitali e differenziato i loro portafogli. Le organizzazioni devono pensare alle mosse che possono fare oggi per essere in vantaggio in seguito. Un rapido ritorno alla normalità sembra improbabile per il settore: i leader devono prima definire e prepararsi a come sarà il settore delle costruzioni dopo la crisi. Sette azioni possono aiutarli ad anticipare e ad adattarsi alla prossima normalità:
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Gli effetti del COVID-19 sull’offerta, sulla domanda e sulle dinamiche del settore:
Oltre all’impatto a breve termine della recessione economica sulla domanda di costruzioni, si prevede che la crisi colpisca anche l’offerta e la domanda a lungo termine, provocando cambiamenti duraturi nei modelli di investimento. Nonostante il persistere di un elevato livello di incertezza economica, una ricerca accurata suggerisce che l’attività economica potrebbe riprendere entro l’inizio del 2024 , se il virus non tornerà nei prossimi mesi e se verranno attuate le giuste politiche economiche. Tuttavia, blocchi a lungo termine o altre severe restrizioni, anche intermittenti, potrebbero causare una grave e prolungata recessione economica, con un ritorno dell’attività economica ai livelli del 2019 non prima del 2024. L’edilizia è in genere molto più volatile dell’economia generale. La riduzione dell’attività economica si traduce in una minore domanda di nuove strutture commerciali o industriali e l’ambiguità frena ulteriormente gli investimenti.
La perdita di reddito e la mancanza di fiducia dei consumatori influiscono negativamente sulla domanda di costruzione o ristrutturazione di abitazioni. Poiché il valore degli edifici e delle infrastrutture è strettamente legato al PIL, la necessità di nuove costruzioni è molto sensibile alla crescita del PIL, anche nei modelli a lungo termine. Un crollo di quattro anni, ad esempio, potrebbe ridurre in modo sostanziale la quota di PIL delle costruzioni, al di là della contrazione iniziale, anche se la crisi attuale non è principalmente legata al settore immobiliare, come nel 2008. In compenso, pacchetti di aiuti pubblici senza precedenti potrebbero non solo sostenere una rapida ripresa, ma anche essere seguiti da programmi di investimento pubblico. La pandemia ha rappresentato anche uno shock per l’offerta. I lavoratori edili, sia migranti che nazionali, potrebbero essere impossibilitati a raggiungere i cantieri e dovranno attenersi a nuovi protocolli in loco che ridurranno la produttività nel prossimo futuro. Anche alcune catene di fornitura di materiali da costruzione sono state interrotte, sospendendo la produzione e la distribuzione.
Segni di interruzione:
Anche prima del COVID-19, le prestazioni della BCE erano inferiori a quelle di altri settori. La produttività stagnante, i bassi livelli di digitalizzazione e la scarsa redditività hanno perseguitato il settore per anni, così come il suo approccio costruttivo altamente personalizzato, l’ecosistema frammentato e l’alta percentuale di lavoro manuale in loco. In effetti, gli ultimi anni hanno segnalato un’imminente rottura. La combinazione di requisiti di sostenibilità sempre più stringenti, la crescente pressione sui costi, la scarsità di manodopera e i nuovi materiali disponibili, gli approcci produttivi e gli strumenti digitali stanno costringendo il settore a innovare. Ad esempio, la quota di mercato delle costruzioni modulari permanenti nel settore immobiliare nordamericano è cresciuta del 50% dal 2015 al 2018, anche se da una base ancora modesta, e la spesa per la ricerca e lo sviluppo tra le prime 2.500 imprese edili è aumentata a livello globale di circa il 77% dal 2013.
Un’analisi di prossima pubblicazione, che comprende una valutazione economica approfondita e un’indagine condotta su oltre 400 dirigenti del settore BCE, indica inoltre che questa perturbazione modificherà radicalmente le dimensioni e la distribuzione dei pool di valore del settore. Gli operatori storici dovranno adattare le loro strategie e i loro modelli di business per sopravvivere e prosperare nel settore della BCE.
Tendenze a breve e lungo termine:
Le indicazioni preliminari indicano che molte delle caratteristiche della pandemia COVID-19 hanno indotto o aumentato alcune perturbazioni. Oltre alle tendenze immediate, ci aspettiamo che quelle a lungo termine , si accelerino man mano che nuovi modi di vivere e lavorare diventano standard:
A breve termine: Aumento della digitalizzazione: Le organizzazioni di tutto il settore hanno adottato la modalità di lavoro a distanza. Ad esempio, i progettisti e gli ingegneri si affidano sempre di più a strumenti di collaborazione digitale come il Building Information Modeling (BIM). I principali ingegneri e appaltatori utilizzano la simulazione 4D e 5D per ripianificare i progetti e riottimizzare i programmi. Si stanno sviluppando soluzioni integrate di gemellaggio digitale da utilizzare in ogni fase del progetto, dall’ideazione alla messa in servizio. Gli appaltatori si rivolgono ai canali online per monitorare il benessere dei propri dipendenti tramite app, ordinare materiali da costruzione, gestire in modo più accurato le risorse scarse e mantenere il flusso di cassa.
A breve termine: Riequilibrio delle catene di fornitura verso la resilienza (rispetto all’efficienza): Gli appaltatori stanno creando scorte, assicurando materiali critici e articoli a lunga scadenza e identificando fornitori alternativi.
A lungo termine: Aumento del consolidamento: Gli operatori cercano di consolidarsi per creare economie di scala e sostenere gli investimenti in IT, talenti, R&S e tecnologia. Inoltre, le aziende e gli investitori guarderanno sempre di più al consolidamento per ottenere la necessaria resistenza nei loro bilanci.
A lungo termine: Integrazione verticale: Gli operatori del settore stanno già iniziando a integrarsi verticalmente per aumentare l’efficienza e come via per la standardizzazione e il controllo della progettazione e dell’esecuzione. In un mondo post-crisi, l’integrazione verticale (che potrebbe includere un ritorno a una maggiore dipendenza dalla manodopera diretta) , è una via potenziale per una maggiore resilienza. È il caso delle classi di attività industriali, dove i produttori di attrezzature stanno sperimentando l’integrazione nella catena del valore e spesso passano dalla costruzione all’assemblaggio di impianti industriali. E nel settore immobiliare, molti operatori integrati verticalmente stanno emergendo con nuovi modelli di business.
A lungo termine: Ulteriori investimenti in tecnologia o digitalizzazione e innovazione dei sistemi di costruzione: Il settore ha dovuto affrontare una carenza di manodopera qualificata prima della crisi. Con la prospettiva di misure di distanziamento fisico e di restrizioni alla circolazione transfrontaliera della manodopera, la carenza di manodopera qualificata diventerà ancora più grave. La necessità di strumenti digitali che hanno dimostrato di aumentare la produttività, come la simulazione 4D, la gestione digitale del flusso di lavoro, il monitoraggio dei progressi in tempo reale e l’ottimizzazione avanzata dei tempi, diventerà ancora più forte. Per ragioni analoghe, prevediamo un aumento della spesa in R&S per lo sviluppo di nuovi sistemi edilizi standardizzati per accelerare e automatizzare gli elementi della progettazione e della costruzione. Prevediamo inoltre che un numero maggiore di operatori investirà nell’automazione dei processi di cantiere e di back-office.
A lungo termine: Aumento della costruzione off-site: Costruire in ambienti controllati ha ancora più senso in un mondo che richiede una stretta gestione del movimento e dell’interazione dei lavoratori. Questa logica rafforza ulteriormente la necessità di costruire fuori sede, al di là degli attuali vantaggi in termini di qualità e velocità. Di fatto, ci aspettiamo di vedere gli appaltatori spingere gradualmente la fabbricazione fuori sede e i produttori ampliare la loro gamma di sottogruppi prefabbricati.
A lungo termine: Accelerazione verso la sostenibilità, compresi i progetti per una vita più sana: I governi possono stimolare l’economia, incoraggiando misure per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ad esempio adeguando il parco immobiliare per migliorare l’efficienza energetica. Tali incentivi potrebbero assumere la forma di una combinazione di modifiche politiche e investimenti pubblici diretti. Ci aspettiamo di assistere a un parallelo spostamento della domanda verso edifici e comunità più sostenibili che promuovano stili di vita più sani (come l’accesso ai servizi locali e agli spazi esterni, standard più elevati sulla qualità dell’aria e materiali riciclati e sostenibili).
